CRM / SFA Implementation
CRM / SFA導入・運用
顧客管理・営業管理の仕組み化を実現。ツール選定から導入・定着まで一貫してサポートし、営業生産性を向上させます。
こんな課題はありませんか？
顧客情報がExcelや担当者の頭の中に散在していて共有できていない
営業の進捗が見えず案件管理が属人化している
CRMを導入したが現場に定着せず活用できていない
受注率・商談数などの営業KPIをリアルタイムで把握できていない
提供内容
01
ツール選定・設計
HubSpot・Salesforce等から自社に最適なCRM/SFAを選定。業務フローに合わせた設計を行います。
02
導入・カスタマイズ
ツールのセットアップ・データ移行・カスタマイズを実施。既存業務との連携もサポートします。
03
定着支援・運用改善
導入後のトレーニング・運用サポートを通じて現場への定着を促進。継続的な改善も伴走します。
進め方
1
業務ヒアリング
現状の営業・顧客管理プロセスを把握し、課題を整理します。
2
ツール選定
予算・規模・業務内容に合わせた最適なCRM/SFAを提案します。
3
導入・設定
セットアップ・データ移行・カスタマイズを実施します。
4
定着・改善
トレーニングと継続支援で現場定着・活用率向上を図ります。
契約・プラン
まずはお気軽にご相談ください
課題感や現状をお聞きし、最適なご提案をします。初回相談は無料です。
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