CRM / SFA導入・運用
顧客管理・営業管理の仕組み化を実現。ツール選定から導入・定着まで一貫してサポートし、営業生産性を向上させます。
無料相談はこちらこんな課題はありませんか？
顧客情報がExcelや担当者の頭の中に散在していて共有できていない
営業の進捗が見えず案件管理が属人化している
CRMを導入したが現場に定着せず活用できていない
受注率・商談数などの営業KPIをリアルタイムで把握できていない
提供内容
HubSpotやSalesforceをはじめ、様々なCRM/SFAツールの中から自社の規模・業務・予算に合ったものを選定。業務フローに合わせた設計を行います。
ツールのセットアップ・データ移行・カスタマイズを実施。既存業務との連携もサポートします。
導入後のトレーニング・運用サポートを通じて現場への定着を促進。継続的な改善も伴走します。
進め方
現状の営業・顧客管理プロセスを把握し、課題を整理します。
予算・規模・業務内容に合わせた最適なCRM/SFAを提案します。
セットアップ・データ移行・カスタマイズを実施します。
トレーニングと継続支援で現場定着・活用率向上を図ります。
支援実績例
複数拠点・複数部門で分断されていた案件管理をCRMに統合。商談ステージ・担当者・活動履歴を一元管理できるよう設計・開発し、全社共通の営業プロセスと入力ルールを整備しました。
営業プロセス全社統一SFAの導入・カスタマイズにより、商談ステージ・確度・担当者を一覧で管理できる環境を整備。マネージャーのリアルタイム把握が可能となり、適切なフォローで受注率の改善につながりました。
商談管理の可視化・受注率改善よくある質問
HubSpotやSalesforceをはじめ、様々なCRM/SFAツールの中から、会社の規模・予算・業務内容に合ったものをご提案します。「何が違うのか」「自社に合うのはどれか」という状態でもOKです。ヒアリングのうえで最適な選択肢を一緒に考えます。
はい、対応できます。データ移行・設定の引き継ぎも含めて一貫してサポートします。「今のツールへの不満がある」「うまく使えていない」という段階でもぜひご相談ください。
あります。「ツールを導入したのに誰も使わなかった」という経験をお持ちの方も多いです。トレーニング・マニュアル整備・運用ルールの設計まで、現場にしっかり根づくよう伴走します。
ツールの種類やカスタマイズの範囲によって異なりますが、シンプルな構成であれば1〜2ヶ月が目安です。スケジュール感も含めて、最初のヒアリングで一緒に確認しましょう。